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汇川技术拟24.94亿元100%收购贝思特– 高工机器人新闻

作者: 发布时间:2019-09-11 15:59 浏览:

8月14日,国际威尼斯人7788app汇川技术发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 摘要 》。

汇川技术公告称,拟分别向赵锦荣、朱小弟、王建军发行股份及支付现金购买其合计持有的贝思特100%股权。

其中,汇川技术先以支付现金方式购买交易对方合法持有的贝思特51%股权,已在上市公司股东大会审议通过及国家市场监督管理总局反垄断审查通过后实施;再以发行股份方式购买交易对方合法持有的贝思特49%股权,拟在上述审批程序通过及中国证监会核准后实施。

汇川技术以现金方式购买贝思特51%股权是发行股份购买贝思特49%股权的前提;后续发行股份购买贝思特49%股权是否被证券监管部门核准不作为以现金方式购买贝思特51%股权的前提条件。

本次交易前,汇川技术未持有贝思特的股权;本次交易完成后,贝思特将成为汇川技术的全资子公司。

以2018年12月31日为评估基准日,贝思特100%股权的评估值为249,389.01万元。以此估值为基础,经交易各方协商,本次交易标的资产交易作价为248,738.00万元,其中51%以现金方式支付,49%以发行股份的方式支付。

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此外,汇川技术拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过32,000万元,不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金,其中用于补充上市公司的流动资金的金额不超过本次交易作价的25%。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买贝思特49%股权的生效和实施为条件,但最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

报告称,2019年度,汇川技术预计大额资金支出包括:

①2019年收购贝思特51%的股权,需要现金支付126,856.38万元;

②截至2018年末,上市公司银行借款为67,460.81万元,2019年需要偿还的银行借款额为57,460万元;

③2018年度现金分红支出33,239.29万元;

④为了持续提升新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业控制软件、工业机器人等方面的核心技术水平,增强企业核心竞争力,上市公司一直保持了高比例的研发投入,2019年研发投入预计将不低于2018年度的研发投入金额71,180.58万元;

⑤另有多项工程项目需按建设进度付款,包括苏州汇川企业技术中心项目、深圳汇川技术总部大厦项目、松山湖研发运营中心项目、苏州B区工厂建设等,根据目前建设计划,2019年在建工程预计支出为20,462万元。

因此,为保持良好的财务结构,降低财务风险,确保公司可持续健康发展,本次交易拟同时募集配套资金用于补充公司流动资金。

2016年至2018年,汇川技术营业收入分别为366,004.52万元、477,729.57万元和 587,435.78万元,年复合增长率为26.69%,呈现快速增长趋势。

近年来,汇川技术围绕“智能制造和新能源汽车”两大领域,确定了“工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通”四大战略业务。

在工业自动化领域,汇川技术由核心部件及基于工艺的电气解决方案向机电液一体化解决方案延伸,并致力于成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。其中,电梯行业一直以来是工控 产品最为重要的应用领域之一。

而贝思特是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业,目前其产品涵盖人机界面、门系统、线束电缆、井道电气、控制系统等电梯电气部件。其中按钮、操纵盘、显示器等人机界面系统产品处于行业领先地位。

2018年贝思特经审计的营业收入为242,438.25万元。2019年7月9日,贝思特已依法就其51%股权过户事宜在上海市浦东新区市场监督管理局履行了工商变更登记手续,成为汇川的控股子公司,并自2019年7月起纳入汇川合并财务报表范围。



 

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